Белла Свон стоит перед самым мучительным выбором в своей жизни: сохранить собственную жизнь или дать шанс на рождение ребёнку, наполовину человеку, наполовину вампиру. Несмотря на все опасности, она решает оставить малыша, но её решение вызывает волну протеста среди семьи Каллен. Эдвард и остальные убеждены, что беременность убивает Беллу, и хотят остановить это любой ценой.
Но неожиданно она получает поддержку от того, кого меньше всего ожидала. Розали, всегда мечтавшая о ребёнке, становится её единственной союзницей, готовой защищать Беллу и её нерождённое дитя даже от своей семьи. Вместе они борются за жизнь малыша, не зная, какой ужасной ценой им это может обойтись.
Тем временем Джейкоб и его стая наблюдают за происходящим с тревогой. Оборотни считают рождение этого ребёнка угрозой всему миру, и напряжение между кланами достигает предела. Старый договор висит на волоске, а судьба не только Беллы, но и всех, кого она любит, оказывается в смертельной опасности. Но никто ещё не догадывается, какие невероятные последствия принесёт этот ребёнок и какую роль он сыграет в древнем противостоянии вампиров и оборотней.
