Сиэтл охвачен волной таинственных убийств, за которыми скрывается нечто гораздо более страшное, чем обычный преступник. Кто-то собирает армию новообращённых вампиров, жаждущих крови, и эта угроза приближается к Форксу. Тем временем Белла снова оказывается в центре смертельно опасных событий – вампирша Виктория, ведомая ненавистью и жаждой мести, не оставляет попыток уничтожить её, чтобы заставить Эдварда страдать.
Но не только внешние угрозы терзают Беллу. Она стоит перед выбором, который разрывает её сердце: любовь к Эдварду или дружба с Джейкобом. Её чувства к обоим сильны, но она знает, что её решение может привести к возобновлению древней вражды между вампирами и оборотнями. Кланы, которые и так едва сдерживают ненависть друг к другу, могут развязать настоящую войну.
Ко всему прочему, впереди выпускной, и Белле предстоит сделать ещё один выбор, который изменит её жизнь навсегда: останется ли она человеком или же примет судьбу, обещанную ей Эдвардом, шагнув в мир бессмертных. Выбор между жизнью и смертью становится для неё куда сложнее, чем она могла представить.