18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены становятся свидетелями жуткого экзорцизма, проводимого над 11-летним Дэвидом Глатцелом. Демоническое существо, мучающее мальчика, не поддаётся изгнанию, а его родные в отчаянии наблюдают за тем, как ребенок кричит от боли и ведет себя так, будто внутри него живёт кто-то другой. Во время ритуала Эд Уоррен переносит сердечный приступ, а молодой Арни Джонсон – парень старшей сестры Дэвида – в отчаянии выкрикивает, чтобы демон покинул ребёнка и забрал его вместо этого. После страшного события все пытаются вернуться к нормальной жизни, но вскоре Арни начинает вести себя странно. Он испытывает приступы ярости, становится рассеянным, а затем неожиданно убивает своего домовладельца, не помня обстоятельств преступления.
Впервые в истории США обвиняемый заявляет, что преступление совершил не он, а демон, овладевший его разумом. Суд не верит в сверхъестественное, и теперь только Эд и Лоррейн могут найти доказательства того, что Арни действительно стал жертвой потусторонней силы. Исследуя цепочку загадочных событий, супруги выходят на след чего-то куда более зловещего, чем простая одержимость, – силы, которая готова нанести удар не только по ним, но и по всему, во что они верят.
