Психиатр Роуз Коттер привыкла к тяжелым случаям, но один из них переворачивает ее жизнь. В отделение поступает молодая студентка, которая несколько дней назад стала свидетельницей жуткого самоубийства. Девушка в панике утверждает, что ее преследует нечто ужасное – невидимая сущность, скрывающаяся за чужими лицами и зловещими улыбками. Ее слова кажутся бредом, пока она не замирает, озаряя комнату ужасающей ухмылкой, и с легкостью, словно под чьей-то неведомой властью, перерезает себе горло.
С этого момента кошмар становится реальностью для самой Роуз. Повсюду ей мерещатся пугающие улыбки – в толпе, в отражениях, даже среди близких. Ее разум трещит по швам, жизнь рушится: окружающие считают, что она сходит с ума, а она понимает, что стала следующей жертвой таинственного проклятья. В отчаянных попытках найти спасение Роуз выясняет, что это зло – древнее и беспощадное, питающееся страхом и отчаянием. Но есть ли способ разорвать цепь и избежать ужасающей участи, или единственный выход – улыбнуться смерти навстречу?