После того как Джоэл избавился от проклятия, подставив случайного свидетеля жестокой расправы, проклятая сущность нашла новую жертву. Скай, популярная певица, готовится к триумфальному возвращению после долгого перерыва, но мучительная боль в спине вынуждает её обратиться за помощью к старому знакомому – местному дилеру. Однако мужчина ведёт себя странно: он явно напуган, что-то бормочет о кошмарах, а затем, исказив лицо в неестественной улыбке, берет блины от штанги и с ужасающей силой разбивает себе голову.
Потрясенная Скай не успевает осознать произошедшее, как вокруг неё начинают происходить жуткие вещи. Повсюду мерцают зловещие улыбки – на лицах фанатов, в зеркалах, даже среди друзей. Она теряет контроль над реальностью, слышит чужие голоса, чувствует ледяное присутствие рядом. Но самое страшное – никто не верит в её страхи, считая, что она снова сорвалась и впала в зависимость. С каждым днём кошмар становится реальностью, разум трещит, а срок её жизни, кажется, неумолимо приближается к финальному акту. Есть ли способ разорвать этот цикл или единственное, что ей остаётся, – улыбнуться смерти в лицо?
