В 1979 году Рон Сталворт, первый афроамериканский детектив в полицейском департаменте Колорадо-Спрингс, решает провернуть беспрецедентную операцию — проникнуть в ряды Ку-клукс-клана. Позвонив по объявлению, он умело изображает сторонника расистской идеологии, настолько убедительно, что местные лидеры организации заинтересовываются им. Однако, когда дело доходит до личных встреч, становится очевидно, что сам Рон туда явиться не может. Тогда на помощь приходит его коллега — белый еврейский детектив Флип Циммерман, который становится «физической версией» Сталворта, посещая собрания клана и завоёвывая доверие радикалов.
Пока Флип внедряется в экстремистскую группировку, Рон продолжает вести телефонные переговоры, доходя даже до общения с самим Дэвидом Дюком — одним из лидеров ККК. Операция, казавшаяся поначалу абсурдной, вскоре принимает опасный оборот, ведь националисты планируют нечто гораздо более страшное, чем просто собрания. Под угрозой оказываются не только сами детективы, но и целый город. История, основанная на реальных событиях, балансирует на грани сатиры и жестокой правды, показывая, что борьба с ненавистью требует не только смелости, но и хитрости, а иногда — хорошей доли абсурда.
