Психиатр Сэм Фостер сталкивается с необычным пациентом – студентом Генри Летэмом, который заявляет, что намерен покончить с собой в субботу ровно в полночь. Сэм, привыкший к отчаянным исповедям, чувствует, что этот случай особенный. Генри словно живет в иной реальности, где границы между прошлым, настоящим и будущим размыты. Пытаясь помочь юноше, доктор отправляется с ним в странное путешествие по Нью-Йорку, где знакомые улицы внезапно становятся декорациями к чужим воспоминаниям, а случайные люди повторяют фразы, уже сказанные кем-то другим.
Чем глубже Сэм погружается в этот зыбкий мир, тем больше начинает сомневаться в собственной реальности. Воспоминания его самого спутываются, время перестает течь линейно, а границы между жизнью и смертью стираются. Каждый новый шаг приводит его к пугающему осознанию: возможно, не только Генри балансирует на краю бездны. Наступает суббота, полночь приближается, но что ждет их обоих на том конце реальности?
