Сотни лет Чон Гу-вон, коварный и беспощадный демон, служит темным силам, пренебрегая человечеством. Он использует свою харизму и привлекательность, чтобы манипулировать людьми, заманивая их в ловушку вечных контрактов с дьяволом. Его жизнь наполнена высокомерным презрением к смертным, ведь он не видит в них ничего ценного, кроме их душ, которые он забирает в обмен на иллюзорные обещания.
Однако всё меняется, когда его случайная встреча с девушкой То До-хи кардинально изменяет его судьбу. После того как она случайно падает в реку, её тело приобретает демонические способности Гу-вона. Теперь, чтобы использовать свои силы, Гу-вон вынужден держать её за руку. Он оказывается в отчаянной ситуации: ему нужно оставаться рядом с До-хи, иначе он рискует погибнуть от самовозгорания. С каждым днем его привязанность к девушке становится не только вопросом выживания, но и всё более сложным испытанием для его демонической сущности, ведь настоящие чувства могут стать его самой сильной слабостью.
