Чан Ук, несмотря на отсутствие магической силы с рождения, не прекратил поиски источника, способного пробудить в нём силу, которая сделала бы его выдающимся. После долгих лет скитаний он встречает Му-док, слепую и на первый взгляд слабую девушку, чье тело скрывает дух Нок-су, мощной воительницы, когда-то властвовавшей магией и боевыми навыками. Эта сущность в своём нынешнем обличье чувствует себя как пленница, лишенная своей силы, но её дух всё ещё кипит жаждой возрождения, и она становится настойчивым наставником для Чан Ука, помогая ему овладеть магией.
С каждым днем их связь становится сильнее, и между ними развивается уникальная и неразрывная связь, которая изменяет их обеих. Чан Ук, который когда-то был отчаянным искателем силы, находит в Му-док не только помощницу, но и источник мудрости и силы. В свою очередь, Му-док, хотя и остаётся под контролем духа Нок-су, учится доверять своему спутнику, воссоздавая своё могущество и одновременно начиная обретать человеческие эмоции, которых ей так не хватало. Их отношения становятся не только основой для развития их магии, но и сложной эмоциональной драмы, где каждый шаг приведет их к неизбежному выбору, который определит их будущее.
