В 1939 году Стэн Карлайл, молодой человек с мрачным прошлым, решает оставить все позади и начинает жизнь с чистого листа. Судьба приводит его в бродячий цирковой балаган, где он быстро осваивает азы шарлатанства, изучая трюки иллюзионистов и манипуляторов. Особенно его впечатляет техника "чтения мыслей" – искусство внушения и хитроумных психологических приемов, которыми владел один из бывших артистов. Наблюдая за тем, как легко можно управлять человеческими слабостями, Стэн видит в этом шанс добиться успеха и выбраться из нищеты.
Спустя несколько лет он выходит из тени цирковых подмостков и превращается в известного медиума, способного "считывать" тайные желания людей и предсказывать их будущее. Его выступления собирают богатую публику, и Стэн начинает вращаться в высшем свете, играя с доверием состоятельных клиентов. Однако амбиции заставляют его зайти слишком далеко. Он вступает в опасную игру, где на кону не только его карьера, но и жизнь. Когда на его пути встает загадочная психиатр Лилит Риттер, он сталкивается с тем, кто, возможно, превосходит его в искусстве манипуляции.
